大眾融資租賃公司首單ABS成功發行

2019年12月5日,上海大眾融資租賃公司首單資產證券化專項計畫(“ABS”)在上海證券交易所成功發行。“大眾租賃-橙分期資產支持專項計畫”是業內首個運營商終端融資租賃資產證券化產品,首單ABS成功發行標誌著大眾租賃開啟了公開市場化融資新模式,不僅盤活公司存量資產,降低了融資成本,而且通過多樣化融資管道,滿足可持續發展的融資需求,為大眾租賃向零售金融業務轉型提供了有力支撐。

“大眾租賃-橙分期資產支持專項計畫”為總額8億元的儲架式ABS產品。第一期發行規模為2.9億元,包括優先順序及次級證券,其中優先順序本金規模為2.755億元,占比達95%,獲得中誠信AAA信用評級,票面利率4%,為近期同類產品新低;次級本金規模為0.145億元,占比5%,次級自持。資產支持專項計畫在取得上海證券交易所無異議函之後,獲得了商業銀行、公募基金等投資者的積極認購,體現了市場對原始權益人和本期資產證券化產品的認可。

大眾租賃首期ABS底層資產表現優異,底層資產為大眾租賃(原始權益人)開展 “橙分期”融資租賃業務形成的租賃債權。資產池包含344521個承租人的融資租賃合同,單筆租賃合同平均本金餘額不超過1000元,具有極高的分散度,資產品質優良,入池資產均由協力廠商進行擔保。首單ABS成功發行得到了眾多專業機構的大力支持,天風證券擔任管理人和推廣機構,維信金科作為風控支持機構,立信會計師事務所、金茂凱德律所、中誠信證評等機構參與專業服務。

大眾租賃自成立以來,始終秉承“彙聚大眾、融通資源”的經營理念,成立第二年即入選《上海浦東新區融資租賃行業創新案例集》,亦被評為上海融資租賃行業“2017年度優秀企業”、“2018年度行業誠信企業”。公司是上海融資租賃協會副會長單位,也是行業內較早獲得批準接入央行征信系統的融資租賃公司之一。隨著消費分期需求日趨增多,大眾租賃積極把握住小微業務轉型的有利風口,推進向2C業務的戰略轉型。2018年9月,大眾租賃成為運營商首家合作的融資租賃公司,年底上線啟動了“橙分期”業務。2019年大眾租賃相繼與多家行業頭部企業開展了“乘用車、3C產品”分期業務合作。在新時代背景下,大眾租賃將以首單ABS成功發行為契機,在消費分期領域繼續深入探索,助力消費升級、服務實體經濟。

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